Снизьте стоимость привлечения финансирования с помощью инноваций
Что такое цфа?
— разновидность цифровых прав, выпускаются с целью привлечения капитала для финансирования проектов
и/или контрактов.
Регулируется 282 ФЗ “О Цифровых валютах и цифровых правах”.
кто может выпускать ЦФА и зачем?
юридические лица, преимущественно
с целью привлечения заёмного капитала.
Почему цфа это выгодно
Продуктовая линейка BMD
Во время обращения эмитент платит только проценты, при погашении всё тело. Выпуск от 50 миллионов, оптимально от 250 миллионов. Срок обращения до 1-1,5 лет, первое размещение от заявки до получения финансирования до месяца, далее от 1 дня. Ставки близки к рынку биржевых облигаций
1. Юридическое лицо привлекает “короткие деньги” со сроком обращения от 1 дня до нескольких месяцев. После пилотного выпуска, от заявки до получения финансирования может пройти меньше одного дня. Ставки близки к рынку биржевых облигаций, залог не требуется, условия формируются под потребности эмитента.
2. Юридическое лицо инвестирует в краткосрочные ЦФА надежных эмитентов, в том числе банков с целью получить повышенную доходность
2. Юридическое лицо инвестирует в краткосрочные ЦФА надежных эмитентов, в том числе банков с целью получить повышенную доходность
Не только способ привлечь финансирование, но и дополнительный канал продаж. Во время эмиссии, вы получаете необходимое финансирование, эквивалентное n числу ваших товаров/услуг. При погашении, инвестор выбирает- вернуть первоначальные инвестиции+проценты или получать товары/услуги
Настроим ЦФА под запрос эмитента - от инструментов хеджирования до цифровых квадратных метров
ЦФА позволяют настроить токены LTIP под метрики эмитента, что открывает безграничные возможности для настройки программ долгосрочной мотивации сотрудников. Токен можно привязать к практически любым метрикам-финансовые коэффициенты, EBITDA, выручка, стоимость акции и многое другое
чем BMD может помочь эмитенту при выпуске ЦФА?
- Нет эмиссии - нет вознаграждения
Консалтинг не берет вознаграждение, если выпуск ЦФА не состоялся.
Также, наше вознаграждение привязано к собранной в ходе эмиссии ЦФА сумме, поэтому мы с вами в одной лодке.
2. Проактивный подход
Эмитент платит за 1 выпуск, но даже вне эмиссии, BMD консалтинг постоянно ищет лучшие решения для эмитента.
3. Отраслевая экспертиза
и бизнес-контекст
BMD консалтинг учитывает специфику бизнеса эмитента, что позволяет создать ЦФА с лучшими условиями для конкретной отрасли.
ЦФА под ключ от BMD DFA
Выбор типа ЦФА
Поможем выбрать подходящий инструмент, настроим под запрос вашего бизнеса
Планирование и структурирование выпуска
Продумаем все условия до мелочей: срок обращения, ставка, переодичность выплат, обеспечение (если есть), объем раскрываемой информации.
Проработаем road-map выпуска, все риски и возможные исходы
Проработаем road-map выпуска, все риски и возможные исходы
Финансовое обоснование выпуска
Посчитаем все издержки эмитента при выпуске ЦФА, стоимость заемного капитала при использовании ЦФА
Подготовка презентационных материалов для инвесторов
Создадим продающую презентацию. В ней совместим потребности инвестора и пожелания по раскрытию эмитента
Подготовка решения о выпуске
Подготовим основные положения решения о выпуска, исходя из пунктов 1 и 2
Выбор ОИС
Часто вкрный выбор латформы- один из важнейших критериев успешности выпуска. Подберем ОИС, подходящий под цели и специцифику эмитента
Юридическое сопровождение
Обеспечим прозрачность сделки, составим всю необходимую документацию
Взаимодействие с контрагентами
Переговоры с ОИС, институциональными инвесторами, СМИ и другими участниками берем на себя
Роуд-шоу
Если необходимо, готовим и проводим роуд-шоу для инвесторов
Дистрибуция и маркетинг
Выводим эмитент на институциональных инвесторов и продвигаем выпуск в СМИ
